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Conseil patrimonial

LE CONSEIL PERSONNALISE

Un accompagnement personnalisé dans la gestion de votre épargne

Que vous souhaitiez sécuriser votre épargne, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou tout simplement valoriser votre patrimoine financier et faciliter sa transmission, la DEPG vous apporte des conseils adaptés à vos aspirations et objectifs.

Nous vous proposons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins dans les moments clés de votre vie : lorsque vous cédez votre entreprise, cessez votre activité ou disposez de capitaux à placer. Dans ces périodes déterminantes, nous vous conseillons pour anticiper les impacts tant financiers, fiscaux que sociaux de ces évolutions.

L'élaboration d'un diagnostic patrimonial

Chaque entrée en relation se traduit par l'élaboration d'un diagnostic patrimonial personnalisé.

L'étude réalisée est fondée sur un examen approfondi de vos situations familiale et patrimoniale, en lien avec les objectifs économiques, financiers et fiscaux que vous vous êtes fixés, et sur leur mise en perspective avec des facteurs macro-économiques.

Accessible et pédagogique, cette étude vous donne un aperçu complet et objectif de votre situation financière, et permet de déterminer les solutions adaptées.

Une relation privilégiée

La fiabilité des diagnostics fournis et la qualité des études patrimoniales reposent sur la connaissance de vos enjeux, mais aussi sur l'écoute et l'échange. La dimension humaine et la relation clients occupent une place prépondérante dans l'activité de la DEPG.

Si vous le souhaitez, la DEPG travaille également en collaboration avec vos conseillers habituels (avocats, experts comptables...) La fréquence des rencontres et le suivi de la relation assurent fluidité et transparence de l'information.

AG2R LA MONDIALE à votre écoute

DIRECTION DES ETUDES PATRIMONIALES GROUPE (DEPG)
26, rue de Montholon
75009 PARIS