services sur mesure

L'expertise au service de votre stratégie patrimoniale

Au sein du Groupe AG2R LA MONDIALE, la Direction des Etudes Patrimoniales Groupe (DEPG) vous conseille en considérant vos priorités :
- Sécuriser vos avoirs,
- Valoriser et optimiser vos placements,
- Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions...

Son expertise particulièrement développée dans le domaine de la transmission d'entreprise offre un service à forte valeur ajoutée dans l'accompagnement des dirigeants et dans la réorganisation du patrimoine suite à la cession d'entreprise. Elle intervient également auprès des expatriés souhaitant souscrire des solutions d'assurance en France.

Services sur mesure

Chaque entrée en relation se traduit par l'élaboration d'un diagnostic patrimonial personnalisé. Les études réalisées sont fondées sur un examen minutieux de vos situations familiale et patrimoniale et sur leur mise en perspective avec des facteurs macro-économiques.
Grâce à cette approche éprouvée, la DEPG vous propose des solutions d'assurance en adéquation avec vos objectifs, quelle que soit la nature de vos avoirs, valeurs mobilières, propriétés immobilières et foncières, actifs professionnels, objets d'art ou « valeurs refuges ».